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Udo Buchheim, Certified Financial Planner


Udo Buchheim

  • Jadestr. 6c
  • 32423 Minden
  • Telefon: 0571-33060
  • Telefax: 0571-33030

Internet:
www.openbc.com/hp/Udo_Buchheim/

E-Mail:
fp@udo-buchheim.de


Soziale Netzwerke




    Seit 1981 bin ich mit Herz und Sachverstand Berater meiner Mandanten.

    Die vertragliche Absicherung biometrischer Risiken, der konsequente Aufbau einer tragfähigen Altersversorgung und eine optimale Vermögensverwaltung sind Aufgaben mit existenzieller Bedeutung für jeden Unternehmer oder Freiberufler.
    Eine sorgfältige Finanzplanung bildet die Grundlage aller Gestaltungen.

    Um den Qualitätsanspruch verbindlich zu dokumentieren, habe ich schon 1998 eine Lizenzierung als Certified Financial Planner (CFP) erworben. Die Berufsgrundsätze der CFP garantieren meinen Mandanten eine angemessene Leistung in Bezug auf die existenzsichernde Gestaltung des finanziellen Umfeldes.

    Ein Auszug aus den Verlautbarungen unseres Berufsverbandes:

    CFP – Leistungsversprechen

    Was zeichnet Certified Financial Planner aus?
    Certified Financial Planner beraten Mandanten in ihren finanziellen Angelegenheiten auf Basis der Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung (GoF). Sie haben ihren Schwerpunkt im Analyse-, Planungs- und/oder Betreuungsbereich.

    CFP analysieren die gesamte Finanz- und Vermögenssituation des Kunden nach ausführlicher Datenerfassung. Damit sie die Finanz- und Vermögensstruktur ihrer Kunden optimieren können, ist eine gesamthafte Betrachtung des Kundenvermögens unabdingbar. Danach werden mittel- und langfristige Finanzplanungen auf Basis der individuellen Finanz- und Vermögensstruktur erstellt. CFP unterstützen die Kunden schließlich bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen.

    Die Finanzplanung muss nach Kundenanforderungen und der Berücksichtigung der persönlichen Lebensumstände, der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Lage an den Finanzmärkten sowie Änderungen im Steuerrecht laufend aktualisiert und angepasst werden. Dazu ziehen CFP gegebenenfalls andere Berater hinzu.

    Sollten Sie weitere Fragen haben, so nehmen Sie doch einfach Kontakt zu mir auf: fp@udo-buchheim.de oder 0571-33060, sowie 0171-2720940.